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Visualizando os documentos do sistema

O administrador do sistema pode abrir os documentos de qualquer organização ou conta pessoal da instância, mesmo sem ser membro dela.

Encontrar a organização ou a conta pessoal​

  1. Abra o menu do usuário e clique em Administração.

    Item Administração no menu do usuário

  2. No menu lateral, clique em Organizações.

  3. Para ver os documentos de um usuário que não estão em uma organização, troque o seletor no topo da lista de Organizações para Contas pessoais. Cada conta pessoal tem os documentos que um usuário enviou fora de uma organização.

    Seletor com as opções Organizações e Contas pessoais

    O seletor só aparece em instâncias abertas, em que cada usuário recebe uma conta pessoal, e quando a configuração BlockPersonalAccounts está desligada. Veja Controle de acesso.

  4. Em Pesquisar, digite o nome da organização ou do usuário e escolha-o na lista.

    Pesquisa por um usuário na lista de contas pessoais

A página da organização mostra os totais Documentos pendentes e Total de documentos. Uma conta pessoal aparece com o nome do dono seguido de (Conta pessoal).

Ver os documentos​

Na página da organização, clique em Documentos.

Botão Documentos na página da organização

A lista mostra todos os documentos da organização ou da conta pessoal, exceto os excluídos. Clique em Mostrar filtros para filtrar por Status (Pendente, Concluído, Recusado ou Pausado), tipo de documento ou pasta, ou para pesquisar pelo nome.

Lista de documentos de um usuário na área de Administração

Clique em um documento para abrir os detalhes. A partir dele, você pode:

  • baixar o documento, a não ser que a organização esconda o download de documentos pendentes;
  • pelo menu ⋮, editar as informações, recusar, cancelar, pausar ou retomar o documento, enviar uma nova versão ou validá-lo.

A lista Documentos não exclui documentos. Para excluir, use a página Pastas; veja Excluir documentos.

Ver as pastas​

Na página da organização, clique em Pastas para navegar pelas pastas e ver os documentos de cada uma. Nessa página você pode criar pastas e mover ou excluir documentos.

Outras ações na página da organização​

Na página da organização, o administrador do sistema também pode:

  • gerar um relatório dos documentos, em Gerar relatório;
  • ver os Eventos e as Configurações da organização;
  • gerenciar os usuários da organização, inclusive adicionar um administrador quando nenhum consegue entrar (veja O último administrador);
  • editar os dados ou excluir a organização.

Os usuários e a integração (webhooks) não aparecem nas contas pessoais.

Ver em Markdown